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      閱讀新聞
      [ 來自:不詳  閱讀:   時間:2012.08.13 ]
      8月機械行業明顯升溫有望筑底回升

        自6月下旬以來,受二季度宏觀經濟運行不振、對流動性放松敏感度降低以及個股進入中報集中發布期等因素影響,機械行業走勢一直處于下跌通道中,按算術平均算法和流通股本加權平均算法,機械行業7月分別跑輸A股市場5.6和6.3個百分點,各子行業呈現出普跌態勢。
          
        不過,進入8月份之后,市場對于機械行業的關注度明顯升溫,今日投資財經資訊有限公司量化研究顯示,最近一周“機構關注度最高的行業”中,有43家機構關注機械x行業,較上周增加7家,位居機構關注度排行榜第2名。
          
        從經濟基本面看,渤海證券表示,5、6兩月PMI先行指標走平,7月季節調整后出現顯著反彈,顯示終端需求出現改善跡象。經濟止跌回升的現象與5、6月份信貸反季節回升吻合??紤]到部分中上游行業庫存去化不順利,一兩個月內經濟同步指標可能仍將維持低迷;但考慮到通脹壓力不大,政策放松將保持延續性,經濟已經確認見底。未來兩個月,隨著放松政策進一步發酵,預計8至10月的經濟先行指標將不斷上升。
         
        就具體的子行業而言,雖然行業目前正處于淡季,不過,鑒于宏觀經濟見底,業內人士大多看好未來旺季到來時機械行業的需求改善。以工程機械為例,根據工程機械商貿網的數據,7月份挖掘機行業總體銷量(不含龍工)約為5886臺,同比下降約20.1%,環比下降約31%,符合市場預期。進入7月份,工程機械市場進入淡季,廠商開工率也隨之下降。7月份中長期貸款依然未有大幅回升、地方融資平臺放松力度不夠,基建投資在觸底后緩慢回升,工程機械需求未見實質性的刺激。
          
        但中金公司指出,基建投資作為“穩增長”最為行之有效的工具,在下半年的回升前景仍然值得看好。相關投資計劃的頻繁修改已經釋放出明確的信號,例如鐵道部近期第二次上調了投資計劃,超出市場預期。工程機械作為受益最大的品種之一,已經進入了觸底反彈的通道。但中金公司也強調,判斷反彈的時點和力度還需要持續跟蹤信貸數據、新開工計劃和主要基建投資計劃等領先指標。從同比數據來看,預計三季度挖掘機行業降幅仍將繼續縮窄,正增長有望在9月份復工后顯現。
         
        此外,業內人士還表示,雖然近期影響機械行業運行的因素沒有發生大的變化,但經過40多天的調整,板塊估值明顯下降,截至上月底,機械行業整體PE為14.92倍,整體PB為2.15倍,已經達到2008年底的歷史最低水平。未來機械行業整體繼續下跌幅度有限,可操作性增強,具有一定的估值修復機會。
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        在操作上,國聯證券認為,關注中報業績快速增長、業績符合預期甚至是超預期的個股,具有高送轉可能的個股仍然是方向。同時,值得注意的是,一些近期調整幅度較大的個股,在中報或者中報業績預告披露后,反而出現了上漲,這可能已經在一定程度上消化了中報業績低于預期的不利因素,因此對于短期內并未有重大利空而調整較大,中報業績尚未公告的公司也應該予以關注,并在中報業績公告后發掘是否存在反轉或反彈的機會。


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